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老款86版经典跑马机·交银国际:澳门博彩业5月赌收低于预期 行业同步评级

2020-01-11 17:19:04

老款86版经典跑马机·交银国际:澳门博彩业5月赌收低于预期 行业同步评级

老款86版经典跑马机,5 月赌收同比增长 12.1%至 255 亿澳门币,低于市场预期的同比增 15-20%。

我们估计 5 月贵宾厅赌收的同比增长只有中单位数,而中场赌收则同比增长 15%-20%。

我们仍然看好主营中场的营运商,包括美高梅中国 (2282 HK/买入),其应可受益于中场赌收的强劲增长势头和美狮美高梅的增长。公司 18 年EV/EBITDA 为 13.9 倍,较行业平均 16.3 倍折让 15%。


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